Tapusi patyčių auka ir kenčianti atstūmimą Šin Naerim ieško išeities. Ji neturi draugų, niekada nesipriešina ir tiesiog tyliai kenčia. Tačiau viskas pasikeičia, kai Naerim susipažįsta su Vladu Fetečou. Jis – daug šimtmečių gyvenantis vampyras, kuris netyčia sudaro kraujo paktą su Naerim. Juos sieja šeimininko ir tarno ryšys: kaskart, kai Naerim pralieja kraują, atsiranda juos sujungiantis raudonas siūlas.

Vienintelis Fetečou troškimas – tapti žmogumi, o kad taip nutiktų, jis turi atsigerti raganos kraujo. Jam labai pasisekė, kad Naerim kaip tik ir yra ragana. Kiekvieną akimirką jie vis labiau suartėja ir galiausiai išmoksta išsilaižyti žaizdas, susidurdami su iširusiomis draugystėmis, įtemptais šeimos ryšiais ir šiurpiais šešėliais iš Fetečou praeities.

Ši manhwa serija užbaigta.