Moksleivė Mitsuha Mijamizu gyvena ramiame Itomori kaimelyje, bet ji ilgisi Tokijo, nes gyvenimas čia jai įgrisęs iki gyvo kaulo. O moksleivis Takis Tačibana gyvena Tokijuje, itin domisi architektūra, o užaugęs svajoja būti projektuotoju. Vienądien Mitsuhai prisisapnuoja, kad ji – berniukas, gyvenantis sostinėje, o Takis sapnuoja esąs mergina iš mažo Itomori kaimelio. Laikui bėgant jie išsiaiškina, kad čia ne sapnas: užmigę jie iš tikrųjų apsikeičia kūnais. Jie abu patiria kai ką antgamtiško, bet kaip tai paveiks jų kasdienius gyvenimus, bandant susidoroti su šiuo keistu reiškiniu?

Ši mangų serija užbaigta.